过去几个月，阿(ā)里旗下国(guó)际电(diàn)商(shāng)、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出单(dān)独(dú)融资、上市的消(xiāo)息。这(zhè)次不(bù)再有悬念——阿(ā)里主(zhǔ)动宣告(gào)了这一决定。

　　5月18日(rì)，阿里公布了2023财年第(dì)四季度及(jí)2023财年年度(dù)业(yè)绩（截至2023年3月31日）。除了(le)财务数据外，阿里还宣布了旗下六大(dà)业务(wù)板块(kuài)的(de)董事会名单和部分业务的融资计划。

　　阿里(lǐ)表示，集团(tuán)董事会(huì)已(yǐ)批准阿里(lǐ)国(guó)际数字商业寻求(qiú)对外融资，以及(jí)菜(cài)鸟和盒(hé)马的上(shàng)市计划。同时，阿里计划为云智能集团引进战略投资(zī)，并以股东派息的方(fāng)式对(duì)其分拆(chāi)，实现其独立(lì)上市(shì)。盒马、云智能集(jí)团(tuán)、菜鸟可能先后实现上市(shì)，时间(jiān)约12个月左右。

　　消息公布后，次日阿(ā)里美股收跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按照港股计算，目(mù)前阿里总市值为1.75万亿港元，过去三个月累计(jì)下跌30％，只(zhǐ)有(yǒu)2020年10月(yuè)高点时的四分(fēn)之一(yī)。

　　两(liǎng)个月前，阿里进行了(le)公司24年(nián)历史以来最大幅度(dù)的变革(gé)，即「1+6+N」。阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)作为(wèi)控股公司，持有六大业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国(guó)际数(shù)字(zì)商业、大(dà)文娱）和(hé)其他业务公司。

　　阿里称此举是为了让各项业务决策链(liàn)路变短、更加敏捷，从而(ér)更好(hǎo)地(dì)抓住各(gè)自市场和行业机(jī)遇，进一步释放股东价值。在这一架构下，六(liù)大业(yè)务集团(tuán)的(de)CEO在各自董事(shì)会的领导下，对各自的经营结果(guǒ)和合规性负责。除淘天集团(tuán)仍将(jiāng)继续由阿里巴巴集团全资控股外，另五(wǔ)家业务(wù)集团均(jūn)可灵活(huó)地(dì)筹集(jí)外部资比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁(zī)金，并可能(néng)寻求单独上市。

　　电话会(huì)上(shàng)，阿里率先公布了阿里云、国(guó)际电商、菜鸟、盒马(mǎ)四块业务接(jiē)下来的调整计划，其(qí)他(tā)业务尚未提(tí)及(jí)。阿(ā)里巴巴集团(tuán)董事长兼首席执行官张勇表示，阿里的三个核(hé)心战略是消费、比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁云和全球(qiú)化。这(zhè)或许是观(guān)察接(jiē)下来阿(ā)里组织变革的一个重要方向。

　　阿里六大集团董事会成员(yuán)丨来(lái)源：阿里(lǐ)财(cái)报(bào)

　　以下是对这三大战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　带队云智能集团

　　值得注意的是，在六大业务中(zhōng)，只有云(yún)智能集团是由阿里(lǐ)巴巴集(jí)团董事(shì)长兼首席执(zhí)行(xíng)官张勇(yǒng)亲自带队(duì)。财报(bào)显示，张勇任(rèn)云智能集团的董事(shì)长兼首(shǒu)席执行官(guān)，这也是张勇在六大(dà)集团中担任的唯一一个职务。

　　除(chú)了张勇之外，云智能(néng)集(jí)团(tuán)的其他董事会成员还有备受关(guān)注、最近重归阿里云的王坚(jiān)博士（阿里巴(bā)巴集团技(jì)术委员会主席）、郑俊芳（云(yún)智能集团首(shǒu)席风险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首(shǒu)席(xí)人力(lì)官）、吴(wú)泽明（阿(ā)里巴(bā)巴集团首席技术官）。

　　在阿里集团对各子集团「放(fàng)手」的大背(bèi)景下，张勇选择亲手来「抓(zhuā)」云(yún)智能集(jí)团，可以看出对(duì)后者的重(zhòng)视。

　　云智能集团包括阿里云(yún)、AI、钉钉等业务。张勇说(shuō)，从商(shāng)业模式、客户(hù)特征和(hé)发(fā)展(zhǎn)阶段来(lái)看(kàn)，云(yún)智能集团与阿里巴巴生态系(xì)统中其他以消费者为中心的业务有着根本(běn)不同。可以说，它更(gèng)适合成(chéng)为一家与阿里(lǐ)集团完(wán)全(quán)独(dú)立(lì)的(de)新公司(sī)，而(ér)这(zhè)个过程也更复杂。因此，它更需(xū)要(yào)倾注精(jīng)力来做(zuò)。

　　而更(gèng)关键的是，面对大模型代(dài)表(biǎo)的人(rén)工(gōng)智能时(shí)代，阿(ā)里云即将迎来(lái)全新的(de)历史机遇。在业绩电(diàn)话会上(shàng)，张勇比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁(yǒng)表示，由于人工(gōng)智能应(yīng)用对算力需求的指数级增长(zhǎng)，这(zhè)是阿里云的巨大机(jī)会。除此之外，还(hái)包括基于大(dà)模型开发新产品的机会(huì)。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练(liàn)模型「通(tōng)义千问(wèn)」，目(mù)前已有超过20万客户申请试用(yòng)。在2023春季钉峰会上(shàng)，钉钉(dīng)推出基于「通义千问」的智(zhì)能功能产品集成。而未来，「通义(yì)千问」会接入阿里的(de)全(quán)栈产品。

　　据财报，云业务(wù)的本季度(dù)收入（抵(dǐ)消跨分部交易的(de)影(yǐng)响后）同比下降2％，达(dá)到约186亿元。背后原因主要是部门项目受到疫(yì)情(qíng)影响而延(yán)迟交付(fù)等等。不(bù)过，该集团还是很有信心(xīn)。在财报(bào)发布后，张勇向阿里云员工发布了全员信。「我们有机会打造一家(jiā)世界级的(de)科技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是(shì)重中之重

　　此次列(liè)在上市(shì)计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业绩仍算在阿里中国商(shāng)业分(fēn)部。阿里中(zhōng)国商业分部主要包(bāo)括淘宝、天(tiān)猫、淘特、淘菜(cài)菜、盒(hé)马(mǎ)、天猫超市、阿里健康等零售(shòu)业务，以及1688在内的(de)批(pī)发业务。

　　中国商业(yè)分部的本季(jì)度收入约为1360亿元，本(běn)季度经调整EBITA（一项非公认会(huì)计准(zhǔn)则财务指标）约为人民币385亿元(yuán)，相(xiāng)较2022年(nián)同期增长19％。该增长主要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏损收窄。本季度，盒马增强(qiáng)了(le)销(xiāo)售能力(lì)并(bìng)提高运营(yíng)效(xiào)率，经营(yíng)业绩因(yīn)而录(lù)得正数。

　　阿里(lǐ)表(biǎo)示，盒马已经(jīng)建立了稳定(dìng)且(qiě)明确的(de)商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中(zhōng)国商业分部也主要组成(chéng)了(le)阿(ā)里六大业务(wù)之一淘天集团（包括淘宝、天猫等(děng)业(yè)务）。财(cái)报显示，淘天(tiān)集团的(de)董事长是(shì)吴泳铭——这位阿里巴巴合伙人(rén)自上世纪(jì)90年(nián)代就(jiù)跟随马(mǎ)云，是阿里的元老之一。而淘天集团的董事(shì)兼CEO则是戴珊(shān)。该(gāi)集团其它(tā)董(dǒng)事(shì)还包括蔡(cài)崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副(fù)主(zhǔ)席）、蒋凡（阿(ā)里国际数字商业集(jí)团CEO）、吴泽(zé)明（阿里巴(bā)巴集团首席技术官）。

　　在(zài)消(xiāo)费方向，阿里(lǐ)的另一重点(diǎn)是(shì)本地生活(huó)集团，后者包括「到(dào)家」业(yè)务(wù)饿了么(me)、「到(dào)目的地(dì)」业(yè)务高德、飞猪等。本季度，由于消费复(fù)苏、人们出行(xíng)增加等因素，本地生活服务分部收入同比增长(zhǎng)17％至约125亿元，订单增长也(yě)超过(guò)20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长(zhǎng)兼CEO为俞永(yǒng)福，其它董事(shì)包括彭(péng)蕾(lěi)（阿里(lǐ)巴巴合(hé)伙人(rén)）、吴(wú)泽明、朱顺炎(yán)（阿(ā)里(lǐ)健康董事长兼首(shǒu)席执行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费(fèi)起家，淘(táo)天集团(tuán)和(hé)本地生活集团都算(suàn)是(shì)阿(ā)里的核心(xīn)业务。而(ér)在这一方向的盒马(mǎ)启动上市，还(hái)只是一个开始。

　　03

　　国际化：从(cóng)国际电商

　　集团到菜鸟物流(liú)

　　张勇在电话会(huì)上表示，当谈论(lùn)全球化时(shí)，那就是阿里(lǐ)的数字商务(wù)、物流和云。

　　阿里国(guó)际(jì)数(shù)字(zì)商业集团主要包括Lazada（东南亚电商平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商业分部(bù)收(shōu)入同比增长29％，达到(dào)约185亿元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增(zēng)长主要来(lái)自补贴效率的提升，Lazada的(de)收入(rù)增长主要源自提供(gōng)更多增值服务来(lái)提高变现率(lǜ)，而速卖通(tōng)则是本季度(dù)推(tuī)出了(le)主打高(gāo)性价比的电商平台Choice，带来了订单的双(shuāng)位数增长。

　　据财报，阿(ā)里国际数字(zì)商业集团的董(dǒng)事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭(péng)蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而此次该集团(tuán)单独融资，将用于拓展新的(de)地域市场、投资新技术、扩大消(xiāo)费者(zhě)和(hé)供应商技术、加强管理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收(shōu)入(rù)（抵消(xiāo)跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比增长18％，达到约136亿元。这背后主要是国际物流履约解决方案服务的收入(rù)增加、以及消(xiāo)费者物流服务需求(qiú)的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的(de)董(dǒng)事长为(wèi)蔡崇信（阿里巴(bā)巴(bā)集团执行副主席(xí)），董事兼CEO为万霖，其(qí)他(tā)董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发布之(zhī)后，万霖也(yě)对(duì)菜鸟(niǎo)员工(gōng)发布了全(quán)员信，「十年(nián)内菜鸟会成为全球领先的综合(hé)数质物流(liú)集团(tuán)。」他写道。

　　谈完(wán)以上五个集团(tuán)，最后一个集团阿里大文娱在独立融资(zī)上(shàng)尚未有最新进展。在财报中，关(guān)于(yú)其业(yè)务(wù)只有短短(duǎn)一段话带过(guò)。据财报，大文娱的董事(shì)长兼CEO都(dōu)是由(yóu)樊(fán)路远担任，而其(qí)他董事(shì)为武卫（阿里巴巴(bā)集团董事）、童文红（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴集团首席(xí)法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务(wù)总裁）。

　　阿(ā)里在财(cái)报中强调，上述各(gè)项(xiàng)交易的完成取(qǔ)决于多种因(yīn)素，而其中很多因素(sù)是其无法(fǎ)控制的，包括资(zī)产、负债和合同的成功重组、股权(quán)激(jī)励计(jì)划、市场(chǎng)条件和监管审批(pī)等。可(kě)见，尽管决(jué)心(xīn)强大、战(zhàn)略方向(xiàng)清晰(xī)、执行(xíng)果断，但阿里(lǐ)的分拆之路仍充满变数。

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